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昆玉们，今天又要感叹一番了…… 有看官这样问我：  一声叹气，我说过这两家优质公司，往常还在揭粉嘉年华举止上反复强调过，但我我方也没能拿住。 当今因为合规原因，我也不可公开说票了，更别说什么共享调研信息了。 好公司，虽然有。价值投资，挖掘好公司难，然而更难的，是能拿得住。况且还有一个大前提，要有无尽枪弹花式。 本色上，投入过揭粉嘉年华线下举止的看官回忆下，和大家共享过的那些好公司，不可说100%齐好，但好的如实不少，仅仅，真是能拿住吃到大肉的，又有若干东说念主呢？ 前次和一位基金司理聊，他说他有位师父，因为不想再替东说念驾驭钱了，就我方管我方的钱，这些年单吊四大行，每年吃吃分成，就充足我方的生存开支了，更何况四大行当今历史新高，近些年股价齐翻倍了…… 虽然，当今四大行历史新高，因为定增，股息率也下滑至4%操纵，对处于历史银行比较伤风的话，之前给大家提过表面上不错“月月分成”的现款流ETF（159399）不详不错行动替代。 为什么呢？因为现款流ETF（159399）追踪的富时中国A股目田现款流聚焦指数，剔除了金融地产，优选目田现款流率最高的50只 “现款牛”股票。 本年以来，比拟红利主题ETF，现款流ETF（159399）彰着更抗跌，咫尺净值还在1以上，昨天还逆势收红。 资金面看，自2月27日上市以来，连合18个来回日净流入额超15亿元，现时领域已超30亿元，位列同类第一。 当天两市摇荡，大盘小幅翻红，延续守住3300大关，也延续站稳百日线。 两市成交额较昨日缩量905亿，达1.15万亿元，又靠拢1万亿阀值了，再忍忍，摇荡摇荡，节后说不定就来个大反弹了。 卓著打算沪深300和A500摇荡，某队未出手。 科创板、创业板也同步摇荡，微盘股指数大涨超2%，北证50小涨0.38%。 港股进展恣意，恒生指数咫尺小涨0.91，恒生科技小涨1.11% 南向资金延续发力，咫尺净流入再超百亿，迪士尼彩乐园适度15:13分达130亿元。  行业进展看，医药、军工、电力、钢铁、煤炭涨幅居前，有点道理哈，今成熟长的医和军领涨，但红利品种进展也不赖。家电、汽车、狡计机跌幅居前。  主题进展看， 1、怎样理解医药板块大涨？ 上周以来医药板块进展亮眼，当天AH医药再度大涨！ 有卖方策略合计，逻辑上看 ，医药板块的高涨合适“低位+景气改善+战术或事件催化”三身分： 低位：性价比上看，医药板块自21年7月上一轮高点于今并未出现大级别的反弹，移动的时刻和空间均较充分，PE、PB分位数仍处于近10年核心下方。 景气改善：医药生物景气指数回升，新药审批有提速迹象，前瞻打算医药投融资周期回暖；中永恒来看，全球革命药来回中中国企业的来回笔数和份额进步，国际BD收入有望握续增长。 战术催化：从《全链条扶助革命药发展现实有经营》，到《进一步优化药品集采战术的有经营（征求见地稿）》的音书，国内战术迎来边缘改善。 2024年12月30日至2025年1月1日，2024赛季中国乒乓球俱乐部超级联赛第二阶段将在上海体育馆举行，1月1日当天将分别进行男子团体和女子团体的决赛。 2、有卖方军工小组延续看好军工景气回转，看好军工电子、弹药、主机厂 2025年是军工大年，一方面十四五攻坚完成任务，另一方面十五五经营布局，军工行业将迎来新成永恒。 年头于今军工企业订货任务特殊饱胀。 军工电子订单握续火爆，握续看好军工电子的景气加快行情： 军工电子是军工景气回转的风向标，一季度订单握续火爆，企业满产加班。 想路： 现时重心推选军工电子（弹性最大+明确改善）、弹药链和主机厂三大标的。 当天，胖老揭不雅点显着，照旧浅易直白，不拖泥带水： 今天，我有种要雄起的嗅觉，虽然，不是说大盘，大盘这里握续摇荡，稳住3300，稳住百日线就好。 我说的雄起嗅觉，是医药和破钞，上周跟车的十年景长优选，不负众望，第一大重仓生物医药当天进展亮眼，新增的破钞也有崛起迹象。 我刚盘了下，本年一季度，十年景长优选小赚5.41%，同时基准为负收益，跑赢基准！也轻飘跑赢万得偏股搀杂的5.33%。 在车上的看官请坐坐稳，恭候雄起！ 还没上车的看官延续不雅察，想了了了再跟车，逐渐等车，千万别急! 诸君老铁在每一次看完著述后，在著述尾端的右下角，点一下“♡”，每天只需点一下即可。这样，揭幕者才会每天第一时刻出当今您的订阅号列表中。您也不会遗漏可能的首要信息。 点击下方头像祥和，设为星标，材干第一时刻收到推送，不要错过首要点评 |